大资本优配午后异动，603773跌停！光芯片重挫，上市公司回应

A股光芯片概念板块下挫，多只个股大跌。

玻璃基板概念午后震荡走弱，沃格光电(603773)盘中跌停，帝尔激光、美迪凯、德龙激光等跌幅居前。

今日A股光芯片概念板块震荡走弱，多只个股大幅下挫。截至发稿，源杰科技、长光华芯20%跌停，东山精密跌停，仕佳光子跌逾16%，永鼎股份跌逾7%。

综合市场分析，今日该板块大跌是多重因素叠加的结果。首先是一则外资投行的研报引发政策担忧，并在国庆假期持续发酵。据媒体报道，摩根士丹利近日发布研报称，在与华盛顿电信、美国联邦通信委员会（FCC）及出口管制领域资深人士交流后，其团队判断，FCC对中国产光模块的潜在限制，最可能从3.2T代际起分阶段实施，且存在“美国含量豁免”路径。摩根士丹利报告认为，政策工具或为FCC“覆盖清单”，中国产光模块若物料清单中美国公司价值占比达到65%，仍可能获准进口，而美系DSP（数字信号处理器）与激光器的合计价值已接近这一门槛。有分析认为，该框架若落地，国内模块厂商为满足门槛或更多选用美系激光器与DSP，国产光芯片的替代空间与出海通道可能受压。

对于上述信息，有报道称，多位业内人士分析认为，相关限制落地具有极强不确定性，影响相对可控。

此外，有市场消息指出，1.6T光芯片价格已有所下滑，原因是市场高估了短期芯片溢价，硅光方案爬坡顺利使成本底线暴露，客户采购心态也发生转变。

对于“当前光芯片价格已经承压，1.6T配套光芯片存在降价压力”的传闻，据中证金牛座报道，长光华芯方面表示，公司未收到任何关于光芯片降价的相关消息；对于股价大幅下跌原因，公司亦未作相关猜测。

永鼎股份方面同样表示，未获悉相关情况，对股价异动原因不作猜测。

仕佳光子方面表示，公司未获得任何光芯片降价的相关消息，但认为本轮板块调整可能源于10月1日摩根士丹利发布的关于FCC政策的研究报告。

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